Invitare un membro dello staff e assegnare permessi
Quando farlo
Quando una nuova persona deve accedere a Easy Order per una o più sedi, creala come membro dello staff dalla sezione Team e permessi: la procedura genera un account con password temporanea e permessi configurabili, senza bisogno che la persona si registri da sola.
Prima di iniziare
- Devi avere accesso alla voce di menu Gestione Staff nelle impostazioni.
- Assegnare una sede allo staff richiede un piano a pagamento: sul piano Free il numero massimo di persone assegnabili per sede è 0, quindi la creazione riuscirà solo se non assegni nessuna sede, oppure dovrai prima passare a un piano superiore.
- Tieni a portata di mano l'indirizzo email della persona da invitare: sarà il suo username di accesso e non potrà essere modificato in seguito.
Procedura
- Apri Gestione Staff dal menu e premi Aggiungi Staff. Si apre un wizard in due passi: Dati e Permessi.
- Nel passo Dati, compila:
- Nome completo (facoltativo);
- Email — diventa lo username di accesso e non è modificabile dopo la creazione;
- Telefono (facoltativo), con selettore del prefisso internazionale;
- Sedi assegnate, indicato come "SEDI ASSEGNATE · N di M": seleziona una o più sedi dall'elenco, oppure usa la scorciatoia Tutte;
- Preset iniziale: scegli tra le card Staff o Manager, che precompilano i permessi del passo successivo (restano comunque modificabili).
- Premi per passare al passo Permessi. Trovi due sezioni:
- Permessi generali · tutte le sedi: un elenco di interruttori per le funzioni valide su tutto il tenant;
- Permessi operativi · per sede: permessi configurabili singolarmente per ciascuna sede assegnata. Il preset scelto al passo 1 pre-seleziona questi interruttori; modificali liberamente prima di confermare.
- Premi Conferma e crea.
- Se hai assegnato almeno una sede e il piano del tenant non consente altri membri per quella sede, la creazione non va a buon fine (vedi Prerequisiti: verifica il piano prima di riprovare).
- Se l'email è già in uso, il campo Email segnala l'errore e resti sul passo Dati.
- In caso di successo, vedi la schermata Staff creato con il riepilogo delle credenziali monouso: Email, Password generata automaticamente e l'avviso che questa password non sarà più mostrata in seguito. Solo se hai compilato il campo Telefono al passo Dati, vedi anche un'anteprima messaggio pronta da condividere con il pulsante Condividi via WhatsApp; senza telefono questa sezione non compare e la password va comunicata con un altro mezzo.
- Annota o condividi subito la password mostrata, poi premi Chiudi: da questo momento la password non è più recuperabile da interfaccia e andrà reimpostata dalla persona stessa se persa.
Effetto sui dati
La creazione dello staff genera un nuovo utente di autenticazione, lo collega al tenant con le sedi e i permessi scelti e registra i permessi granulari per sede. La password mostrata una sola volta non viene mai salvata in chiaro: se persa, va reimpostata tramite la procedura di recupero password.
Domande frequenti
Perché non riesco ad assegnare una sede a un nuovo membro dello staff? Verifica il piano del tenant: sul piano Free il limite di membri per sede è zero, quindi ogni assegnazione di sede viene rifiutata finché non passi a un piano superiore. Se il piano è già a pagamento e l'assegnazione continua a fallire, contatta l'assistenza.
Posso modificare i permessi dopo la creazione? Sì, riapri la scheda della persona dall'elenco Staff per modificare sedi e permessi in qualsiasi momento.
La persona invitata riceve un'email automatica? No: la password generata viene mostrata una sola volta a chi crea l'account, che deve comunicarla alla persona interessata (ad esempio tramite l'anteprima messaggio o WhatsApp).